El objetivo de este programa es formar a personas capaces de realizar diversas labores de trabajo en el campo de los seguros y los servicios financieros. Las actividades de trabajo a las que se apunta particularmente en el marco de este programa son:
la promoción y venta de productos de seguros y productos financieros en una red de distribución directa o indirecta (correduría);
las actividades de representación ante la clientela;
el análisis de las necesidades y los objetivos del cliente;
la elaboración de programas o recomendaciones relativas a los seguros o los servicios financieros;
el análisis de riesgo de solicitudes de seguros para propósitos de aceptación o de rechazo;
la resolución y el seguimiento de los reclamos.
El programa está estructurado para considerar la reglamentación y las condiciones del ejercicio de la profesión. Además de la solución de reclamos y de la suscripción, las competencias particulares del programa pueden agruparse en tres bloques diferenciados:
los seguros personales;
la protección y la planificación financieras personales;
los seguros colectivos y los seguros para empresas.
Además, el programa procura despertar en la persona, ante todo, la búsqueda de la calidad del contacto con la clientela y la consideración de las necesidades diversificadas en la realización de las tareas de trabajo.